자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 예측(2025-2032)

서비스 유형별:

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장은 서비스 유형에 따라 설계 및 프로토타입 제작 서비스, 제조 지원 서비스, 시스템 통합 서비스, 테스트 및 검증 서비스 등으로 세분화됩니다.

트렌드 서비스 유형:

• 엔지니어링 회사는 기계 설계, 전자 및 제어, 재료 과학, 열 관리 등 여러 분야에 대한 지식을 제공합니다. 각 서비스 영역의 고유한 요구와 과제를 파악함으로써 아웃소싱 제공업체는 자동차 생산업체 및 공급업체의 특정 요구 사항에 맞춰 서비스를 맞춤화하여 시장 확장 및 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
• 전기 자동차(EV)와 자율주행 기술의 급속한 성장은 전문 엔지니어링 지식을 필요로 하며, 이러한 기술을 보유한 ESO 제공업체에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
• 이러한 성장 요인과 전기 자동차 및 자율주행에 대한 분석은 예측 기간 동안 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 수요를 더욱 확대할 것입니다.

설계 및 프로토타입 제작 부문은 2024년에 36.51%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 이 부문의 성장은 자동차 산업에서 3D 프린팅 기술과 같은 최첨단 기술을 활용하여 조립품, 특정 부품 또는 전체 차량의 프로토타입을 제작하는 것이 증가한 것과 관련이 있습니다. 모델.
• 3D 프린팅 기술의 도움으로 생산자는 프로토타입의 결함을 신속하게 파악하고 필요한 수정 사항을 신속하게 적용하여 비용 효율적인 전략을 구축할 수 있습니다.
• 또한, 프로토타입 제작은 설계의 반복 및 검증 속도를 높여 제품 개발 기간을 단축합니다. 이는 출시 기간이 핵심 차별화 요소인 경쟁이 치열한 자동차 시장에서 매우 중요합니다.
• 복잡하고 효율적인 차량 설계 워크플로를 지원하는 고급 가상 현실(VR) 기술, 시뮬레이션 소프트웨어, 컴퓨터 지원 설계(CAD)와 같은 정교한 설계 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 ESO 공급업체에게 상당한 전망을 제시하고 있습니다.
• 인체공학적 인테리어, 최첨단 인포테인먼트 시스템, 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 혁신적인 차량 디자인을 통해 사용자 경험을 향상시키려는 자동차 제조업체의 관심이 변화함에 따라 설계 프로세스 전문 ESO 공급업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 예를 들어, Bertrandt는 가상 현실, 혼합 현실, 시뮬레이션을 활용하여 제작되는 광범위한 설계 및 프로토타입 서비스를 제공합니다. 또한, Bertrandt는 모든 주요 OEM과 협력하고 있으며 상용차 및 특수 차량 제조 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. 예를 들어, 운전자와 작업자의 작업 공간을 위한 인체공학적 디자인을 개발했습니다.
• 설계 및 프로토타입 제작 부문의 이러한 발전은 예측 기간 동안 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 규모와 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

엔지니어링 도메인별:

엔지니어링 도메인을 기준으로 시장은 전기/전자 엔지니어링, 임베디드 시스템, 기계 엔지니어링, 안전 및 규정 준수 엔지니어링, 소프트웨어 엔지니어링 등으로 세분화됩니다.

엔지니어링 도메인 동향:

• 차량 위치 추적, 커넥티드 카, 안내 시스템 분야의 연구 개발(R&D) 및 제품 혁신을 제공하는 엔지니어링 서비스 제공업체(ESP)의 기술 전문성 향상은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• IT는 무선 근거리 통신망(WLAN) 연결, 앱 통합, 블루투스, 내비게이션 시스템, 센서에서 수집된 추가 차량 데이터 등 다양한 고급 기능의 통합을 가능하게 했습니다. 엔지니어링 서비스 제공업체(ESP)의 서비스 도입 초기, 자동차 산업은 표준화, 동기화, 정밀성, 연속성, 호환성을 통합하여 대량 생산에 집중했습니다.
• 고객 요구의 변화로 기업들은 이제 자동차 생산 엔지니어링 서비스의 대량 맞춤화에 집중하고 있습니다.

임베디드 시스템 부문은 2024년에 가장 큰 매출을 기록했으며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 자동차는 소프트웨어에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있으며, 임베디드 시스템의 중요성이 커지고 있습니다. 이러한 변화로 인해 소프트웨어 개발, 통합 및 테스트에 능숙한 ESO 제공업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 전기차(EV)는 배터리 관리, 모터 제어, 충전 지원 등을 위한 첨단 임베디드 시스템을 필요로 합니다. 이는 해당 분야의 지식을 갖춘 ESO 공급업체에게 새로운 기회로 이어지고 있습니다.
• 커넥티드 카 기술과 사물 인터넷(IoT)은 운전 경험에 혁명을 일으키고 있습니다. 임베디드 시스템은 자동차를 네트워크에 연결하고 무선 업데이트 및 원격 진단과 같은 기능을 활성화하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 따라서 전기화의 확대와 안전 및 보안 기능의 향상은 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

위치별:

시장은 위치에 따라 온쇼어(onshore)와 오프쇼어(offshore)로 구분됩니다.

위치별 동향:

• 기업들은 위험을 줄이기 위해 다양한 사이트에 걸쳐 ESO 제휴를 확대하는 멀티쇼어(multi-shore) 접근 방식을 점진적으로 채택하고 있습니다.
• 긴밀한 협력을 요구하는 복잡한 프로젝트는 온쇼어 또는 니어쇼어(인접 국가) 대안을 선호할 수 있습니다.
• 이러한 개발 및 분석은 예측 기간 동안 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 동향.

2024년에는 온쇼어 부문이 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 온쇼어 현장은 자동차 설계, 평가, 검증 및 규정 준수에 특화된 엔지니어링 기술을 보유한 숙련된 인력을 확보하는 경우가 많습니다.
• 또한, 오프쇼어 현장에 비해 지적 재산권에 대한 법적 보호 장치가 강화되었습니다. 해외 ESP와 협력할 때 발생하는 다양한 시간대, 언어 차이, 시행되는 법률 등의 어려움은 OEM이 다른 국가로 아웃소싱하는 것을 어렵게 만들고, 결과적으로 온쇼어 부문에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하게 합니다.
• 또한, 자동화 기술과 셀프서비스 옵션의 도입이 증가함에 따라 자동차 OEM은 온쇼어 엔지니어링 서비스 회사의 지원을 받는 데 주력하고 있습니다.
• 온쇼어 부문의 이러한 요인과 발전은 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 성장의 미래를 형성하고 있습니다.

오프쇼어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 자동차 제조업체들이 복잡한 엔지니어링 작업을 인건비가 저렴한 분야에 위임하는 경향이 커짐에 따라 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장의 오프쇼어 진출이 확대되고 있습니다. 해외에서 유능한 엔지니어를 채용함으로써 자동차 기업은 연구 개발, 컴퓨터 지원 설계(CAD), 소프트웨어 통합 등의 분야에서 표준을 준수하는 동시에 비용을 절감할 수 있습니다.
• 인도와 동남아시아와 같은 개발도상국은 증가하는 인력과 기술력으로 이러한 움직임의 선두에 서 있습니다. 해외 아웃소싱으로의 이러한 전환은 기업들이 혁신과 비용 효율성이 핵심인 빠르게 변화하는 자동차 환경의 요구사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
• 자동차 엔지니어링 서비스의 이러한 요소와 분석은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 더욱 견인할 것입니다.

차종별:

차종별로 시장은 이륜차/삼륜차, 승용차, 경상용차, 대형 트럭, 버스 및 코치, 오프로드 차량으로 세분화됩니다.

차종별 동향:

• 자율주행차의 발전은 상당한 소프트웨어 엔지니어링, 센서 통합, 인공지능 지식을 필요로 하며, 이로 인해 이러한 분야의 ESO(Electronic Operations and Automation)가 더욱 강화됩니다.
• 소비자들은 차량에서 더욱 맞춤화된 기능과 선택권을 추구하고 있으며, 이는 ESO는 디자인, 미학 및 사용자 인터페이스 개발에 중요한 역할을 합니다.
• 엄격한 배출 기준은 파워트레인 개선 및 대체 연료 솔루션 분야에서 ESO의 필요성을 높이고 있습니다.
• 커넥티드 상용차는 실시간 모니터링, 진단 및 데이터 해석을 용이하게 하여 텔레매틱스 및 차량 관리 시스템에서 ESO의 활용을 확대하고 있습니다.
• 커넥티드 카에 대한 수요 증가 및 엄격한 규제 강화와 같은 분석 및 요인은 예측 기간 동안 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 점유율을 더욱 확대할 것입니다.

승용차 부문은 2024년에 가장 큰 매출을 기록했으며 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 전기차로의 전환은 승용차 부문에서 ESO의 주요 촉매제입니다. 자동차 제조업체들은 EV 개발 속도를 높이기 위해 배터리 기술, 모터 설계, 충전 네트워크 분야의 외부 전문 지식을 확보하고자 노력하고 있습니다.
• 승용차는 점차 소프트웨어에 의존하고 있으며, 이에 따라 소프트웨어 개발, 평가 및 통합에 ESO가 필요합니다.
• 소비자들은 원활한 연결성과 맞춤형 기능을 기대하며, 이는 텔레매틱스, 인포테인먼트, 사용자 인터페이스 설계 분야에서 ESO의 발전을 촉진합니다.
• 예를 들어, 2024년 2월, EDAG Engineering GmbH는 오스트리아 슈타이어와 노이슈티프트에 두 개의 새로운 센터를 설립하여 전 세계 사업 영역을 확장했습니다. 슈타이어와 노이슈티프트 공장은 2023년 12월부터 운영을 시작했으며, 자동차 개발 및 로봇 공학 분야에서 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다.
• ESO는 승용차 발전에 필수적입니다. ESO 공급업체의 기술력과 경제성을 활용하여 자동차 제조업체는 혁신을 강화하고 효율성을 높이며 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 이는 예측 기간 동안 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장을 견인할 것입니다.

Propulsion:

추진 분야를 기준으로 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장은 내연기관과 전기기관으로 구분됩니다.

추진 분야 동향:

• 점점 더 엄격해지는 규제 준수를 위해 내연기관(ICE) 개선을 통한 배출 감소. 여기에는 후처리 기술, 연소 증강 및 대체 에너지원이 포함됩니다.
• 규제는 다양한 추진 기술의 발전과 수용에 상당한 영향을 미치고 있습니다.
• 따라서 기술 발전 및 지속가능성 이니셔티브와 같은 상기 요인들이 예측 기간 동안 시장을 더욱 촉진할 것입니다.

내연기관(ICE) 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 내연기관(ICE)과 전기 모터(하이브리드 및 플러그인 하이브리드 차량)의 통합은 중요한 추세입니다. 내연기관 및 전기 파워트레인 기술 모두에 정통한 ESO 공급업체에 대한 수요가 높습니다.
• ESO는 완전히 새로운 내연기관을 개발하기보다는 기존 엔진 플랫폼을 개선하고 최적화하여 새로운 규정을 준수하고 효율을 높이는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 접근 방식은 비용 효율적입니다.
• IC 엔진 부문의 이러한 요인 및 분석은 예측 기간 동안 시장을 더욱 성장시킬 것입니다.

전기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 배터리 기술, 전기 모터, 전력 전자 장치 및 충전 시스템의 빠른 발전은 EV 부문의 혁신을 촉진하고 있습니다.
• 충전소의 존재는 EV 도입에 중요한 역할을 하며, 이는 충전 인프라 개발에 대한 상당한 투자로 이어집니다.
• 전기차는 소프트웨어 의존도가 점점 높아지고 있으며, 이는 소프트웨어 엔지니어링 기술을 필수적으로 요구합니다.
• 이러한 이점은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 더욱 성장시킬 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별:

애플리케이션을 기준으로 시장은 자율주행/ADAS, 차체 및 섀시, 파워트레인 및 후처리, 인포테인먼트 및 연결, 물류 및 공급망 등으로 세분화됩니다.

애플리케이션 트렌드:

• 인도에는 저렴하고 교육 수준이 높으며 준숙련된 인력이 많기 때문에 아웃소싱을 고려하는 글로벌 OEM에게 매력적인 선택입니다. 수많은 기업들이 지속 가능한 모빌리티 솔루션을 개발하고, 모빌리티 부문 소비자에게 가치를 제공할 수 있는 차세대 전기차, 자율주행 기술, 그리고 모빌리티 서비스 애플리케이션을 선도하기 위한 협업에 집중하고 있습니다.
• 자율주행/ADAS의 확산은 안전한 운송을 보장하는 동시에 주변 환경을 감지하고 식별하는 능력 덕분에 예측 기간 동안 상당히 확대될 것으로 예상됩니다. ADAS는 LIDAR, GPS, 레이더, 관성 측정 장치 등 다양한 센서를 포함하며, 도로 주행을 위한 고급 센서 데이터 및 제어 시스템 통합 장치를 제공합니다.
• 따라서 ADAS 및 자율주행 기술의 발전은 예측 기간 동안 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 동향을 더욱 보완할 것입니다.

파워트레인 및 후처리 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 이 부문은 하이브리드 및 전기 구동 시스템에 대한 엔지니어링 아웃소싱 서비스와 기존 엔진 시스템의 지속적인 개선을 고려합니다. 배기 관리, 엔진 최적화, 엔진 다운사이징, 구동계 전기화 및 배출량 감축을 위한 아웃소싱 서비스를 포함합니다.
• 또한, 업계에서는 엔진 크기를 줄여 연료 소비를 줄여야 한다는 요구가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 파워트레인 및 후처리 장치 부문은 향후 7년 동안 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 전 세계 정부가 이산화탄소 배출량 감축을 위해 강화한 규제는 파워트레인 전기화의 매력을 높이는 데 기여했습니다.
• 이러한 이점은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다.

인포테인먼트 및 커넥티비티 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 이 부문의 성장은 최종 사용자들이 정교한 디지털 솔루션을 차량에 통합하고자 하는 욕구가 커진 데 기인합니다.
• 커넥티드 카는 영화, 소셜 미디어, 음악, 음성 명령 및 추가 기능에 대한 접근성을 제공하여 ESP(전자 차량 제어 시스템)에 대한 전망을 제시합니다.
• 또한 AI, 머신 러닝, 음성 인식과 같은 최첨단 기술의 도입으로 인포테인먼트 시스템이 더욱 사용자 친화적이고 반응성이 뛰어나 이러한 기능에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
• IoT는 커넥티드 카와 다양한 기기 및 서비스 간의 통신을 용이하게 하여 실시간 정보, 차량 진단 및 원격 작동 기능을 통해 인포테인먼트 시스템을 강화합니다.
• 예를 들어, 2025년 1월에는 타타 테크놀로지스는 텔레칩스와의 파트너십을 통해 차세대 소프트웨어 정의 차량을 위한 차량 소프트웨어 솔루션을 현대화한다고 발표했습니다. 양사는 자동차 콕핏 도메인 컨트롤러 및 ADAS 플랫폼을 위한 최첨단 솔루션을 개발하여 소프트웨어 정의 차량(SDV) 개발을 가속화하기 위해 협력할 것입니다. 이번 파트너십은 타타 테크놀로지스의 텔레칩스의 AI 비전 ADAS 프로세서, 네트워크 게이트웨이 프로세서, SoC(시스템 온 칩)를 포함하는 반도체 기술과 함께 포괄적인 SDV 구축을 위한 차세대 기술을 통합합니다.
• 이러한 장점은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다.